Прошло семь лет с момента обращения Беллы и рождения Ренесми. Каллены все ещё живут в Форксе, правда, на люди стараются почти не показываться. Конечно, кроме Ренесми. Она ходит в Форкскую старшую школу и делает вид, что вообще не знает кто такие Каллены и Хейлы. Для простых людей её зовут Ванесса Браун. Джейк же окончательно переселился к Калленам. Ему было запрещено приходить в резервацию. Сет и Леа поддерживали более хорошие отношения с оборотнями из резервации, поэтому жили у себя дома.
Волтури никак не могут успокоится, и Аро хочет во что бы то ни стало заполучить к себе Калленов, поэтому он посылает Джейн, Алека,  Деметрия и нового члена королевского клана - Дестини в Форкс, что бы те следили за Калленами. Каллены, конечно, знали об этом, поэтому вели более осторожный образ жизни и по одному никуда не уходили.
В то же время в Форкс приезжает Ванесса Эфрон и Зак Монтез. Они простые люди, знакомятся с Вольтури и в итоге понимают, что они вампиры. Вольтури не знают об открытии Ванессы и Зака. Так же Ванесса дружит с Ренесми и однажды та преглашает её к себе домой. Когда Ванесса и Ренесми приходят в особняк Калленов, Ванесса понимает, что Калены - тоже вампиры. Как поступят Зак и Ванесса?
Алек, Джейн и Дести тоже поступили в школу и учились в одном классе с Ренесми, однако Олимпийцы даже и не подозревали, что уже успевшая втерется к ним в доверие Дестини, на самом деле тоже связанна с Вольтури. В то же время, Джаспер и Эдвард отправляются на охоту и встречают новорожденную вампиршу , которой всего 2 года. Они решают помочь девушке и принимают к себе в семью. Она пытается стать вегетарианкой. Но всё не так просто, Ваниль влюбляется в Джаспера... Элис вне себя от ревности...
В тот же день, но до встречи с Ваниль, Эдвард и Джаспер находят в лесу девочку-дампира, внешне которой не больше 10-ти лет. Они берут её домой. Лилиан становится лучшей подругой Ренесми.
Эдвард с Карлайлом все ещё исследуют природу дампиров, что очень не нравится Несси и она все чаще уходит из дома на целый день с Джейкобом.
Паралельно со всем этим Эдвард и Белла решают уехать в путешествие в Испанию, но у них все время что-то не ладится. В молодой семье все чаще случаются ссоры. В дополнение к этому всему к Калленам в гости приезжает Таня Денали, одна. Она поссорилась с Кейт и Гарретом, а Кармен с Элеазаром уже месяц странствуют. Видя все эти ссоры между Беллой и Эдвардом, у неё просыпается влюбленность к Каллену и она все больше ему уделяет внимание. Беллу это бесит ещё сильнее.
Несмотря на предостережения родителей и Джейка, Несси поддерживает с Вольтури хорошие отношения. Однажды, в один из тех дней, когда Несси, Джейн и Алек вместе были в школе и Джейкоб не мог быть рядом со школой даже в человеческом обличье, Вольтури похищают Несси и возвращаются в Вольтерру. Элис предвидела это слишком поздно и Каллены ничего не могут сделать. Джейкоб и Эдвард, не медля, отправляются в Вольтерру.
В Вольтерре Алек влюбляется в Ренесми и эта влюбленность оказывается взаимной... Джейкоб узнает об этом и между ним и Алеком начинается драка....
Что же будет дальше?